CIW - Contributi utente [it]

Piano rate

2024-07-26T08:31:18Z

Elisa:

==Introduzione==
 
Questo modulo viene utilizzato per rateizzare i provvedimenti ovvero quando la posizione globale o singola del contribuente risulta protocollata. I piani rate vanno gestiti dal menù Gestione Dati → Provvedimenti → Piani Rate

{{wide image|Pianirate_1.png|800px|}}
 

==CONFIGURAZIONE REGOLAMENTO==
 

Prima di procedere alla creazione dei piani rate è necessario configurare il regolamento per l’applicazione del piano ovvero l’importo minimo e il numero massimo di rate da determinare sulla base di scaglioni di importi. Tale configurazione solitamente viene stabilita nel regolamento Comunale delle entrate tributarie o, in sua mancanza, alle normative nazionali. 
La configurazione è disponibile all’interno del menù piani rate cliccando sul pulsante configura regolamento

{{wide image|Pianirate_2.png|1400px|}}

L’inserimento degli scaglioni e dell’importo minimo rata va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuova regola

{{wide image|pianirate_3.png|1200px|}}

dove comparirà la schermata per l’inserimento dei valori; per distinguere le due voci nel campo tipologia è presente un menù a tendina dove è possibile selezionare la voce desiderata. Per confermare l’inserimento è necessario cliccare sul pulsante verde “inserisci regola piano rate”

{{wide image|pianirate_4.png|1200px|}}

N.B. le regole non sono vincolanti per l’inserimento dei piani rate; nel caso in cui venisse predisposto un piano che non le rispetti comparirà un messaggio di avviso ma non si tratta di un warning bloccante pertanto è possibile confermare l’inserimento.
 

==INSERIMENTO PIANI RATE==
 
L’inserimento dei piani rate va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuovo piano rate all’interno del menù piani rate

{{wide image|pianirate_5.png|1400px|}}

Nello stesso piano possono essere inseriti più provvedimenti di annualità diverse (multianno) ma il tributo deve essere univoco; se il contribuente ha necessità di rateizzare due provvedimenti di tributi diversi è necessario predisporre due piani rate distinti. 
In dati generali valorizzando i campi del C.F., denominazione e tributo e cliccando sul pulsante visualizza provvedimenti vengono mostrati tutti i provvedimenti in carico al contribuente che si possono rateizzare sulla base del tributo selezionato. Nell’elenco non vengono mostrati i provvedimenti in stato emesso (bozza).

{{wide image|pianirate_6.png|1200px|}}

Nella scheda compilazione è necessario indicare il numero di rate, l’intervallo di tempo (mesi) in cui far scadere le rate (campo mesi per rata) la data di partenza del piano e se si intende rateizzare l’importo entro od oltre 60gg. La voce configurazione rate consente di scegliere se far scadere tutte le rate alla fine del mese (data fissa rate fine mese) o se far scadere a fine mese solamente le rate dalla seconda in poi (data fissa fine mese seconda rata). Lasciando la voce data fissa rate la scadenza sarà fissata lo stesso giorno del mese di partenza del piano. 
Valorizzando il flag calcola interessi verranno calcolati e applicati gli interessi a ciascuna rata del piano.

{{wide image|pianirate_7.png|1200px|}}

Dopo aver indicato i parametri e selezionato il provvedimento o i provvedimenti da rateizzare tra quelli mostrati nell’elenco, cliccando sul pulsante aggiorna piano rate verrà calcolato automaticamente l’importo delle singole rate e valorizzata la data prevista fine.

{{wide image|pianirate_8.png|1200px|}}

Inoltre verrà mostrato l’elenco delle rate previste con le rispettive scadenze e importi. Per confermare l’inserimento del piano basterà cliccare sul pulsante verde inserimento piano rate

{{wide image|pianirate_9.png|1200px|}}

N.B. C’è la possibilità di rateizzare degli importi liberi attraverso la spunta della voce aggiungi importo libero; in questo modo sarà possibile indicare l’importo che si desidera rateizzare senza selezionare i provvedimenti in carico al contribuente scelto

{{wide image|Pianirate_10.png|1200px|}}
 

==STAMPA SINGOLA E OPERAZIONI==
 
Una volta ultimato l’inserimento tornando nel menù iniziale piani rate verrà mostrato il piano creato; la stampa del riepilogo e dei rispettivi F24 può essere effettuata direttamente dalla tabella a video cliccando sulla freccetta presente nella colonna stampa, selezionando la voce riepilogo+F24

{{wide image|pianirate_11.png|1200px|}}

Nel riepilogo oltre alle informazioni dei provvedimenti coinvolti viene riportata la tabella con il dettaglio rate e man mano che i versamenti vengono associati al piano il dato viene aggiornato valorizzando l’importo pagato per ogni singola rata. 
Dalla stessa schermata si può visualizzare il dettaglio rate cliccando sul simbolo presente nella colonna dettaglio rate; c’è inoltre la possibilità di modificare/inserire delle note riferite al piano (non visibili nella stampa del riepilogo) cliccando sul simbolo pennetta in modifica note e applicare un TAG mediante utilizzo dell’apposita icona. Questo permette di identificare un determinato gruppo di piani rate mediante utilizzo del pulsante di ricerca presente nella pagina. 
Subito dopo l’icona TAG è presente il pulsante per archiviare il piano rate; l’archiviazione comporta l’annullamento della rateizzazione inserita e la modifica dello stato dei provvedimenti coinvolti da rateazione in corso a pagamenti in corso. I piani archiviati si distinguono dagli altri perché evidenziati di colore blu; quelli evidenziati in arancione invece sono piani con 3 o più rate scadute non pagate. 
 
N.B. L’operazione di archiviazione è irreversibile pertanto non è possibile ripristinare il piano una volta archiviato ma è necessario inserirne uno nuovo a cui verranno detratte eventuali somme già versate e associate ai provvedimenti mediante il piano precedente.

{{wide image|pianirate_12.png|1300px|}}

Tramite il pulsante di ricerca è possibile filtrare i piani archiviati o scaduti; per quest’ultimi c’è la possibilità di modificare lo stato dei provvedimenti presenti al suo interno da rateazione in corso a ruolo coattivo - iscrivibile cliccando sull’icona presente nella colonna modifica stato provvedimenti. La modifica non viene effettuata per i provvedimenti del piano che hanno versamenti associati e sono in stato archiviato con pagamenti. Questa operazione consente di individuare i provvedimenti che possono essere mandati a ruolo per il mancato pagamento parziale o totale della rateizzazione.
 

==STAMPE MASSIVE==
 
Per la stampa massiva va cliccato sulla linguetta “Piani rate – Stampe massive ed esportazione dati”. 
 
All’interno la tendina tipologia di contribuente consente di:
*Scegliere la modalità di stampa (riepilogo, riepilogo + F24, richiesta di rateizzazione)
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati come PDF unico
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati scaricando un file Zip con i singoli documenti
 
La linguetta operazioni consente inoltre l’inserimento nella stampa del riepilogo del numero di protocollo e data del piano
{{wide image|pianirate_13.png|1400px|}}

Piani Rate

2024-07-26T08:30:35Z

Elisa: /* STAMPE MASSIVE */

Piani Rate

2024-07-26T08:30:23Z

Elisa: /* STAMPE MASSIVE */

File:Pianirate 13.png

2024-07-26T08:30:05Z

Elisa:

2024-07-26T08:26:40Z

2024-07-26T08:24:11Z

Elisa: /* INSERIMENTO PIANI RATE */

==Introduzione==
 
Questo modulo viene utilizzato per rateizzare i provvedimenti ovvero quando la posizione globale o singola del contribuente risulta protocollata. I piani rate vanno gestiti dal menù Gestione Dati → Provvedimenti → Piani Rate

{{wide image|Pianirate_1.png|800px|}}
 

==CONFIGURAZIONE REGOLAMENTO==
 

Prima di procedere alla creazione dei piani rate è necessario configurare il regolamento per l’applicazione del piano ovvero l’importo minimo e il numero massimo di rate da determinare sulla base di scaglioni di importi. Tale configurazione solitamente viene stabilita nel regolamento Comunale delle entrate tributarie o, in sua mancanza, alle normative nazionali. 
La configurazione è disponibile all’interno del menù piani rate cliccando sul pulsante configura regolamento

{{wide image|Pianirate_2.png|1200px|}}

L’inserimento degli scaglioni e dell’importo minimo rata va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuova regola

{{wide image|pianirate_3.png|1200px|}}

dove comparirà la schermata per l’inserimento dei valori; per distinguere le due voci nel campo tipologia è presente un menù a tendina dove è possibile selezionare la voce desiderata. Per confermare l’inserimento è necessario cliccare sul pulsante verde “inserisci regola piano rate”

{{wide image|pianirate_4.png|1200px|}}

N.B. le regole non sono vincolanti per l’inserimento dei piani rate; nel caso in cui venisse predisposto un piano che non le rispetti comparirà un messaggio di avviso ma non si tratta di un warning bloccante pertanto è possibile confermare l’inserimento.
 

==INSERIMENTO PIANI RATE==
 
L’inserimento dei piani rate va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuovo piano rate all’interno del menù piani rate

{{wide image|pianirate_5.png|1400px|}}

Nello stesso piano possono essere inseriti più provvedimenti di annualità diverse (multianno) ma il tributo deve essere univoco; se il contribuente ha necessità di rateizzare due provvedimenti di tributi diversi è necessario predisporre due piani rate distinti. 
In dati generali valorizzando i campi del C.F., denominazione e tributo e cliccando sul pulsante visualizza provvedimenti vengono mostrati tutti i provvedimenti in carico al contribuente che si possono rateizzare sulla base del tributo selezionato. Nell’elenco non vengono mostrati i provvedimenti in stato emesso (bozza).

{{wide image|pianirate_6.png|1000px|}}

Nella scheda compilazione è necessario indicare il numero di rate, l’intervallo di tempo (mesi) in cui far scadere le rate (campo mesi per rata) la data di partenza del piano e se si intende rateizzare l’importo entro od oltre 60gg. La voce configurazione rate consente di scegliere se far scadere tutte le rate alla fine del mese (data fissa rate fine mese) o se far scadere a fine mese solamente le rate dalla seconda in poi (data fissa fine mese seconda rata). Lasciando la voce data fissa rate la scadenza sarà fissata lo stesso giorno del mese di partenza del piano. 
Valorizzando il flag calcola interessi verranno calcolati e applicati gli interessi a ciascuna rata del piano.

{{wide image|pianirate_7.png|1000px|}}

Dopo aver indicato i parametri e selezionato il provvedimento o i provvedimenti da rateizzare tra quelli mostrati nell’elenco, cliccando sul pulsante aggiorna piano rate verrà calcolato automaticamente l’importo delle singole rate e valorizzata la data prevista fine.

{{wide image|pianirate_8.png|1000px|}}

Inoltre verrà mostrato l’elenco delle rate previste con le rispettive scadenze e importi. Per confermare l’inserimento del piano basterà cliccare sul pulsante verde inserimento piano rate

{{wide image|pianirate_9.png|1000px|}}

N.B. C’è la possibilità di rateizzare degli importi liberi attraverso la spunta della voce aggiungi importo libero; in questo modo sarà possibile indicare l’importo che si desidera rateizzare senza selezionare i provvedimenti in carico al contribuente scelto

{{wide image|Pianirate_10.png|1000px|}}
 

==STAMPA SINGOLA E OPERAZIONI==
 
Una volta ultimato l’inserimento tornando nel menù iniziale piani rate verrà mostrato il piano creato; la stampa del riepilogo e dei rispettivi F24 può essere effettuata direttamente dalla tabella a video cliccando sulla freccetta presente nella colonna stampa, selezionando la voce riepilogo+F24

{{wide image|pianirate_11.png|1000px|}}

Nel riepilogo oltre alle informazioni dei provvedimenti coinvolti viene riportata la tabella con il dettaglio rate e man mano che i versamenti vengono associati al piano il dato viene aggiornato valorizzando l’importo pagato per ogni singola rata. 
Dalla stessa schermata si può visualizzare il dettaglio rate cliccando sul simbolo presente nella colonna dettaglio rate; c’è inoltre la possibilità di modificare/inserire delle note riferite al piano (non visibili nella stampa del riepilogo) cliccando sul simbolo pennetta in modifica note e applicare un TAG mediante utilizzo dell’apposita icona. Questo permette di identificare un determinato gruppo di piani rate mediante utilizzo del pulsante di ricerca presente nella pagina. 
Subito dopo l’icona TAG è presente il pulsante per archiviare il piano rate; l’archiviazione comporta l’annullamento della rateizzazione inserita e la modifica dello stato dei provvedimenti coinvolti da rateazione in corso a pagamenti in corso. I piani archiviati si distinguono dagli altri perché evidenziati di colore blu; quelli evidenziati in arancione invece sono piani con 3 o più rate scadute non pagate. 
 
N.B. L’operazione di archiviazione è irreversibile pertanto non è possibile ripristinare il piano una volta archiviato ma è necessario inserirne uno nuovo a cui verranno detratte eventuali somme già versate e associate ai provvedimenti mediante il piano precedente.

{{wide image|pianirate_12.png|1000px|}}

Tramite il pulsante di ricerca è possibile filtrare i piani archiviati o scaduti; per quest’ultimi c’è la possibilità di modificare lo stato dei provvedimenti presenti al suo interno da rateazione in corso a ruolo coattivo - iscrivibile cliccando sull’icona presente nella colonna modifica stato provvedimenti. La modifica non viene effettuata per i provvedimenti del piano che hanno versamenti associati e sono in stato archiviato con pagamenti. Questa operazione consente di individuare i provvedimenti che possono essere mandati a ruolo per il mancato pagamento parziale o totale della rateizzazione.
 

==STAMPE MASSIVE==
 
Per la stampa massiva va cliccato sulla linguetta “Piani rate – Stampe massive ed esportazione dati”. 
 
All’interno la tendina tipologia di contribuente consente di:
*Scegliere la modalità di stampa (riepilogo, riepilogo + F24, richiesta di rateizzazione)
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati come PDF unico
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati scaricando un file Zip con i singoli documenti
 
La linguetta operazioni consente inoltre l’inserimento nella stampa del riepilogo del numero di protocollo e data del piano
{{wide image|pianirate_13.png|1000px|}}

Piani Rate

2024-07-26T08:24:02Z

Elisa: /* INSERIMENTO PIANI RATE */

==Introduzione==
 
Questo modulo viene utilizzato per rateizzare i provvedimenti ovvero quando la posizione globale o singola del contribuente risulta protocollata. I piani rate vanno gestiti dal menù Gestione Dati → Provvedimenti → Piani Rate

{{wide image|Pianirate_1.png|800px|}}
 

==CONFIGURAZIONE REGOLAMENTO==
 

Prima di procedere alla creazione dei piani rate è necessario configurare il regolamento per l’applicazione del piano ovvero l’importo minimo e il numero massimo di rate da determinare sulla base di scaglioni di importi. Tale configurazione solitamente viene stabilita nel regolamento Comunale delle entrate tributarie o, in sua mancanza, alle normative nazionali. 
La configurazione è disponibile all’interno del menù piani rate cliccando sul pulsante configura regolamento

{{wide image|Pianirate_2.png|1200px|}}

L’inserimento degli scaglioni e dell’importo minimo rata va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuova regola

{{wide image|pianirate_3.png|1200px|}}

dove comparirà la schermata per l’inserimento dei valori; per distinguere le due voci nel campo tipologia è presente un menù a tendina dove è possibile selezionare la voce desiderata. Per confermare l’inserimento è necessario cliccare sul pulsante verde “inserisci regola piano rate”

{{wide image|pianirate_4.png|1200px|}}

N.B. le regole non sono vincolanti per l’inserimento dei piani rate; nel caso in cui venisse predisposto un piano che non le rispetti comparirà un messaggio di avviso ma non si tratta di un warning bloccante pertanto è possibile confermare l’inserimento.
 

==INSERIMENTO PIANI RATE==
 
L’inserimento dei piani rate va effettuata cliccando sul pulsante inserisci nuovo piano rate all’interno del menù piani rate

{{wide image|pianirate_5.png|1200px|}}

Nello stesso piano possono essere inseriti più provvedimenti di annualità diverse (multianno) ma il tributo deve essere univoco; se il contribuente ha necessità di rateizzare due provvedimenti di tributi diversi è necessario predisporre due piani rate distinti. 
In dati generali valorizzando i campi del C.F., denominazione e tributo e cliccando sul pulsante visualizza provvedimenti vengono mostrati tutti i provvedimenti in carico al contribuente che si possono rateizzare sulla base del tributo selezionato. Nell’elenco non vengono mostrati i provvedimenti in stato emesso (bozza).

{{wide image|pianirate_6.png|1000px|}}

Nella scheda compilazione è necessario indicare il numero di rate, l’intervallo di tempo (mesi) in cui far scadere le rate (campo mesi per rata) la data di partenza del piano e se si intende rateizzare l’importo entro od oltre 60gg. La voce configurazione rate consente di scegliere se far scadere tutte le rate alla fine del mese (data fissa rate fine mese) o se far scadere a fine mese solamente le rate dalla seconda in poi (data fissa fine mese seconda rata). Lasciando la voce data fissa rate la scadenza sarà fissata lo stesso giorno del mese di partenza del piano. 
Valorizzando il flag calcola interessi verranno calcolati e applicati gli interessi a ciascuna rata del piano.

{{wide image|pianirate_7.png|1000px|}}

Dopo aver indicato i parametri e selezionato il provvedimento o i provvedimenti da rateizzare tra quelli mostrati nell’elenco, cliccando sul pulsante aggiorna piano rate verrà calcolato automaticamente l’importo delle singole rate e valorizzata la data prevista fine.

{{wide image|pianirate_8.png|1000px|}}

Inoltre verrà mostrato l’elenco delle rate previste con le rispettive scadenze e importi. Per confermare l’inserimento del piano basterà cliccare sul pulsante verde inserimento piano rate

{{wide image|pianirate_9.png|1000px|}}

N.B. C’è la possibilità di rateizzare degli importi liberi attraverso la spunta della voce aggiungi importo libero; in questo modo sarà possibile indicare l’importo che si desidera rateizzare senza selezionare i provvedimenti in carico al contribuente scelto

{{wide image|Pianirate_10.png|1000px|}}
 

==STAMPA SINGOLA E OPERAZIONI==
 
Una volta ultimato l’inserimento tornando nel menù iniziale piani rate verrà mostrato il piano creato; la stampa del riepilogo e dei rispettivi F24 può essere effettuata direttamente dalla tabella a video cliccando sulla freccetta presente nella colonna stampa, selezionando la voce riepilogo+F24

{{wide image|pianirate_11.png|1000px|}}

Nel riepilogo oltre alle informazioni dei provvedimenti coinvolti viene riportata la tabella con il dettaglio rate e man mano che i versamenti vengono associati al piano il dato viene aggiornato valorizzando l’importo pagato per ogni singola rata. 
Dalla stessa schermata si può visualizzare il dettaglio rate cliccando sul simbolo presente nella colonna dettaglio rate; c’è inoltre la possibilità di modificare/inserire delle note riferite al piano (non visibili nella stampa del riepilogo) cliccando sul simbolo pennetta in modifica note e applicare un TAG mediante utilizzo dell’apposita icona. Questo permette di identificare un determinato gruppo di piani rate mediante utilizzo del pulsante di ricerca presente nella pagina. 
Subito dopo l’icona TAG è presente il pulsante per archiviare il piano rate; l’archiviazione comporta l’annullamento della rateizzazione inserita e la modifica dello stato dei provvedimenti coinvolti da rateazione in corso a pagamenti in corso. I piani archiviati si distinguono dagli altri perché evidenziati di colore blu; quelli evidenziati in arancione invece sono piani con 3 o più rate scadute non pagate. 
 
N.B. L’operazione di archiviazione è irreversibile pertanto non è possibile ripristinare il piano una volta archiviato ma è necessario inserirne uno nuovo a cui verranno detratte eventuali somme già versate e associate ai provvedimenti mediante il piano precedente.

{{wide image|pianirate_12.png|1000px|}}

Tramite il pulsante di ricerca è possibile filtrare i piani archiviati o scaduti; per quest’ultimi c’è la possibilità di modificare lo stato dei provvedimenti presenti al suo interno da rateazione in corso a ruolo coattivo - iscrivibile cliccando sull’icona presente nella colonna modifica stato provvedimenti. La modifica non viene effettuata per i provvedimenti del piano che hanno versamenti associati e sono in stato archiviato con pagamenti. Questa operazione consente di individuare i provvedimenti che possono essere mandati a ruolo per il mancato pagamento parziale o totale della rateizzazione.
 

==STAMPE MASSIVE==
 
Per la stampa massiva va cliccato sulla linguetta “Piani rate – Stampe massive ed esportazione dati”. 
 
All’interno la tendina tipologia di contribuente consente di:
*Scegliere la modalità di stampa (riepilogo, riepilogo + F24, richiesta di rateizzazione)
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati come PDF unico
*Stampare in modo massivo i documenti filtrati o selezionati scaricando un file Zip con i singoli documenti
 
La linguetta operazioni consente inoltre l’inserimento nella stampa del riepilogo del numero di protocollo e data del piano
{{wide image|pianirate_13.png|1000px|}}

Elisa: /* ESPORTAZIONE DATI */

==Introduzione==
 
Il modulo Gestione pratiche servizio si trova in Gestione Dati → Gestione Pratiche Servizio e raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente.

{{wide image|Pratiche1.png|300px|alt= schermata volture|}}

Il modulo raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente da vari canali (sportello, email, protocollo, portale del contribuente, pec).

{{wide image|Pratiche2.png|1400px|alt= schermata volture|}}

L’elenco si compone dei seguenti elementi:
*Identificativo
*Tipo di denuncia
*Canale di presentazione
*Richiedente
*Occupante
*Informazioni
*Stato
*Date pratica
*Giorni di presentazione
*Riepilogo
*Chat
*Contribuente
*TAG
*Gestione
*Dati aggiuntivi
 
La pratica si carica cliccando su “Inserimento manuale pratica TARI” [[File:Pratiche3.gif]] 
 

L’inserimento si effettua scegliendo il contribuente richiedente con codice fiscale o denominazione (se il soggetto non è presente in anagrafica, è possibile inserire lo stesso il soggetto e successivamente registrarlo in anagrafica contribuenti
{{wide image|Pratiche4.png|1400px|alt= schermata volture|}}

E’ possibile far coincidere il richiedente con l’occupante, oppure, togliendo il flag da “Il contribuente richiedente coincide con il contribuente occupante” si può inserire il codice fiscale dell’occupante
{{wide image|Pratiche5.png|1200px|alt= schermata volture|}}

Il programma consente di agganciare una mail di riferimento alla pratica. Se il contribuente è già presente in anagrafica del contribuente e risulta un indirizzo email salvato, il programma propone in automatico l’indirizzo email salvato.
{{wide image|Pratiche6.png|1000px|alt= schermata volture|}}

Infine è necessario caricare i dati della pratica:
*Tipo di denuncia
*Data di presentazione
*Canale di presentazione
{{wide image|Pratiche7.png|1200px|alt= schermata volture|}}

E’ possibile pubblicare la pratica nel Portale del Contribuente e inviare una notifica per la gestione al funzionario preposto.
 

==CHAT==
 
La chat può essere utilizzata per:
*comunicare con il cittadino se ha indicato l’indirizzo email
*inserire note private interne all’ufficio
Nel primo caso è sufficiente inserire un messaggio e cliccare “Inserimento messaggio”. 
Nel secondo caso bisogna inserire una nota, mettere il flag su “Nota privata” e infine cliccare su “Inserimento messaggio”. 
La dichiarazione cartacea può essere caricata dal cittadino tramite il Portale del Contribuente oppure la può caricare il funzionario. In entrambi i casi si utilizza la chat
{{wide image|Pratiche8.png|800px|alt= schermata volture|}}
In fase di richiesta documenti al cittadino tramite la chat, è possibile mettere “In attesa” la pratica. In questo modo si sospendono i giorni indicati nel TQRIF di risposta al contribuente. 
 
Il contribuente può sollecitare la pratica. In questo caso, il funzionario dell’ufficio o il call center che riceve il sollecito, può mettere il flag su “Sollecito”. 

==RIEPILOGO==
 
[[File:Pratiche9.gif]] I pdf presenti nella colonna Riepilogo corrispondono a:
*riepilogo pratica (pdf rosso)
*ricevuta di consegna (pdf blu)
 

==CONTRIBUENTE e TAG==
 
[[File:Pratiche10.gif]] L’icona consente di accedere direttamente all’anagrafica contribuente per registrare il contribuente, se non è presente in banca dati, oppure per modificare i suoi dati se già presente. 
[[File:Pratiche11.gif]] I TAG consentono di etichettare la pratica per raggrupparle ai fini statistici.
 

==GESTIONE==
 
[[File:Pratiche12.gif]] Da Gestione è possibile confermare, respingere o eliminare la denuncia. 
In tutti e tre i casi compare un campo note per spiegare il motivo dell’azione. In caso di conferma, la nota è facoltativa, invece in caso di respingimento o eliminazione la nota è obbligatoria
{{wide image|Pratiche13.png|600px|alt= schermata volture|}}

Da Gestione è possibile escludere la pratica per causa di forza maggiore o a causa dell’utente ai fini statistici per la qualità, applicando il flag su “Esclusione statistiche di qualità (causa forza maggiore o causa utente)”
{{wide image|Pratiche14.png|500px|alt= schermata volture|}}
 

==DATI AGGIUNTIVI==
 
[[File:Pratiche15.gif]] Da dati aggiuntivi è possibile registrare il global ID telefonata
{{wide image|Pratiche16.png|1200px|alt= schermata volture|}}
 

==ESPORTAZIONE DATI==
 
E’ possibile estrarre l’elenco di tutte le pratiche registrate. L’estrazione è disponibile al termine dell’elenco di tutte le pratiche.
{{wide image|Pratiche17.png|1200px|alt= schermata volture|}}

File:Pratiche17.png

2024-07-25T13:21:17Z

Elisa:

Gestione Pratiche Servizio

2024-07-25T13:21:01Z

Elisa: /* DATI AGGIUNTIVI */

==Introduzione==
 
Il modulo Gestione pratiche servizio si trova in Gestione Dati → Gestione Pratiche Servizio e raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente.

{{wide image|Pratiche1.png|300px|alt= schermata volture|}}

Il modulo raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente da vari canali (sportello, email, protocollo, portale del contribuente, pec).

{{wide image|Pratiche2.png|1400px|alt= schermata volture|}}

L’elenco si compone dei seguenti elementi:
*Identificativo
*Tipo di denuncia
*Canale di presentazione
*Richiedente
*Occupante
*Informazioni
*Stato
*Date pratica
*Giorni di presentazione
*Riepilogo
*Chat
*Contribuente
*TAG
*Gestione
*Dati aggiuntivi
 
La pratica si carica cliccando su “Inserimento manuale pratica TARI” [[File:Pratiche3.gif]] 
 

L’inserimento si effettua scegliendo il contribuente richiedente con codice fiscale o denominazione (se il soggetto non è presente in anagrafica, è possibile inserire lo stesso il soggetto e successivamente registrarlo in anagrafica contribuenti
{{wide image|Pratiche4.png|1400px|alt= schermata volture|}}

E’ possibile far coincidere il richiedente con l’occupante, oppure, togliendo il flag da “Il contribuente richiedente coincide con il contribuente occupante” si può inserire il codice fiscale dell’occupante
{{wide image|Pratiche5.png|1200px|alt= schermata volture|}}

Il programma consente di agganciare una mail di riferimento alla pratica. Se il contribuente è già presente in anagrafica del contribuente e risulta un indirizzo email salvato, il programma propone in automatico l’indirizzo email salvato.
{{wide image|Pratiche6.png|1000px|alt= schermata volture|}}

Infine è necessario caricare i dati della pratica:
*Tipo di denuncia
*Data di presentazione
*Canale di presentazione
{{wide image|Pratiche7.png|1200px|alt= schermata volture|}}

E’ possibile pubblicare la pratica nel Portale del Contribuente e inviare una notifica per la gestione al funzionario preposto.
 

==CHAT==
 
La chat può essere utilizzata per:
*comunicare con il cittadino se ha indicato l’indirizzo email
*inserire note private interne all’ufficio
Nel primo caso è sufficiente inserire un messaggio e cliccare “Inserimento messaggio”. 
Nel secondo caso bisogna inserire una nota, mettere il flag su “Nota privata” e infine cliccare su “Inserimento messaggio”. 
La dichiarazione cartacea può essere caricata dal cittadino tramite il Portale del Contribuente oppure la può caricare il funzionario. In entrambi i casi si utilizza la chat
{{wide image|Pratiche8.png|800px|alt= schermata volture|}}
In fase di richiesta documenti al cittadino tramite la chat, è possibile mettere “In attesa” la pratica. In questo modo si sospendono i giorni indicati nel TQRIF di risposta al contribuente. 
 
Il contribuente può sollecitare la pratica. In questo caso, il funzionario dell’ufficio o il call center che riceve il sollecito, può mettere il flag su “Sollecito”. 

==RIEPILOGO==
 
[[File:Pratiche9.gif]] I pdf presenti nella colonna Riepilogo corrispondono a:
*riepilogo pratica (pdf rosso)
*ricevuta di consegna (pdf blu)
 

==CONTRIBUENTE e TAG==
 
[[File:Pratiche10.gif]] L’icona consente di accedere direttamente all’anagrafica contribuente per registrare il contribuente, se non è presente in banca dati, oppure per modificare i suoi dati se già presente. 
[[File:Pratiche11.gif]] I TAG consentono di etichettare la pratica per raggrupparle ai fini statistici.
 

==GESTIONE==
 
[[File:Pratiche12.gif]] Da Gestione è possibile confermare, respingere o eliminare la denuncia. 
In tutti e tre i casi compare un campo note per spiegare il motivo dell’azione. In caso di conferma, la nota è facoltativa, invece in caso di respingimento o eliminazione la nota è obbligatoria
{{wide image|Pratiche13.png|600px|alt= schermata volture|}}

Da Gestione è possibile escludere la pratica per causa di forza maggiore o a causa dell’utente ai fini statistici per la qualità, applicando il flag su “Esclusione statistiche di qualità (causa forza maggiore o causa utente)”
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==DATI AGGIUNTIVI==
 
[[File:Pratiche15.gif]] Da dati aggiuntivi è possibile registrare il global ID telefonata
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==ESPORTAZIONE DATI==
 
E’ possibile estrarre l’elenco di tutte le pratiche registrate. L’estrazione è disponibile al termine dell’elenco di tutte le pratiche.
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Gestione Pratiche Servizio

2024-07-25T13:20:54Z

Elisa: /* DATI AGGIUNTIVI */

==Introduzione==
 
Il modulo Gestione pratiche servizio si trova in Gestione Dati → Gestione Pratiche Servizio e raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente.

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Il modulo raccoglie tutte le pratiche di attivazione, variazione e cessazione utenza inviate dal cittadino all’Ente da vari canali (sportello, email, protocollo, portale del contribuente, pec).

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L’elenco si compone dei seguenti elementi:
*Identificativo
*Tipo di denuncia
*Canale di presentazione
*Richiedente
*Occupante
*Informazioni
*Stato
*Date pratica
*Giorni di presentazione
*Riepilogo
*Chat
*Contribuente
*TAG
*Gestione
*Dati aggiuntivi
 
La pratica si carica cliccando su “Inserimento manuale pratica TARI” [[File:Pratiche3.gif]] 
 

L’inserimento si effettua scegliendo il contribuente richiedente con codice fiscale o denominazione (se il soggetto non è presente in anagrafica, è possibile inserire lo stesso il soggetto e successivamente registrarlo in anagrafica contribuenti
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E’ possibile far coincidere il richiedente con l’occupante, oppure, togliendo il flag da “Il contribuente richiedente coincide con il contribuente occupante” si può inserire il codice fiscale dell’occupante
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Il programma consente di agganciare una mail di riferimento alla pratica. Se il contribuente è già presente in anagrafica del contribuente e risulta un indirizzo email salvato, il programma propone in automatico l’indirizzo email salvato.
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Infine è necessario caricare i dati della pratica:
*Tipo di denuncia
*Data di presentazione
*Canale di presentazione
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E’ possibile pubblicare la pratica nel Portale del Contribuente e inviare una notifica per la gestione al funzionario preposto.
 

==CHAT==
 
La chat può essere utilizzata per:
*comunicare con il cittadino se ha indicato l’indirizzo email
*inserire note private interne all’ufficio
Nel primo caso è sufficiente inserire un messaggio e cliccare “Inserimento messaggio”. 
Nel secondo caso bisogna inserire una nota, mettere il flag su “Nota privata” e infine cliccare su “Inserimento messaggio”. 
La dichiarazione cartacea può essere caricata dal cittadino tramite il Portale del Contribuente oppure la può caricare il funzionario. In entrambi i casi si utilizza la chat
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In fase di richiesta documenti al cittadino tramite la chat, è possibile mettere “In attesa” la pratica. In questo modo si sospendono i giorni indicati nel TQRIF di risposta al contribuente. 
 
Il contribuente può sollecitare la pratica. In questo caso, il funzionario dell’ufficio o il call center che riceve il sollecito, può mettere il flag su “Sollecito”. 

==RIEPILOGO==
 
[[File:Pratiche9.gif]] I pdf presenti nella colonna Riepilogo corrispondono a:
*riepilogo pratica (pdf rosso)
*ricevuta di consegna (pdf blu)
 

==CONTRIBUENTE e TAG==
 
[[File:Pratiche10.gif]] L’icona consente di accedere direttamente all’anagrafica contribuente per registrare il contribuente, se non è presente in banca dati, oppure per modificare i suoi dati se già presente. 
[[File:Pratiche11.gif]] I TAG consentono di etichettare la pratica per raggrupparle ai fini statistici.
 

==GESTIONE==
 
[[File:Pratiche12.gif]] Da Gestione è possibile confermare, respingere o eliminare la denuncia. 
In tutti e tre i casi compare un campo note per spiegare il motivo dell’azione. In caso di conferma, la nota è facoltativa, invece in caso di respingimento o eliminazione la nota è obbligatoria
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Da Gestione è possibile escludere la pratica per causa di forza maggiore o a causa dell’utente ai fini statistici per la qualità, applicando il flag su “Esclusione statistiche di qualità (causa forza maggiore o causa utente)”
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==DATI AGGIUNTIVI==
 
[[File:Pratiche15.gif]] Da dati aggiuntivi è possibile registrare il global ID telefonata
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==ESPORTAZIONE DATI==
 
E’ possibile estrarre l’elenco di tutte le pratiche registrate. L’estrazione è disponibile al termine dell’elenco di tutte le pratiche.
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